統(tǒng)計(jì)：10月份鋼材市場(chǎng)盤點(diǎn)及鋼鐵走勢(shì)分析
10月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求仍較疲軟。受粗鋼產(chǎn)量下降、凈出口增加和市場(chǎng)預(yù)期的影響，市場(chǎng)供需形勢(shì)有所變化，鋼材價(jià)格小幅回升。后期隨著天氣逐漸轉(zhuǎn)冷，生產(chǎn)和需求均將有所回落，總體保持弱平衡態(tài)勢(shì)，鋼價(jià)將呈低位波動(dòng)走勢(shì)。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼價(jià)由降轉(zhuǎn)升
10月末，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)CSPI鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為86.40點(diǎn)，環(huán)比上升0.05點(diǎn)，升幅為0.06%，是連續(xù)5個(gè)月下降后的首次回升;同比下降12.52點(diǎn)，降幅為12.66%。(見(jiàn)圖1)
長(zhǎng)材價(jià)格小幅回升，板材繼續(xù)下降。10月末，CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為87.36點(diǎn)，環(huán)比上升1.38點(diǎn)，升幅為1.61%;板材指數(shù)為87.01點(diǎn)，環(huán)比下降1.27點(diǎn)，降幅為1.44%。與去年同期相比，長(zhǎng)材指數(shù)下降13.89點(diǎn)，降幅為13.72%;板材指數(shù)下降11.10點(diǎn)，降幅為11.31%。(見(jiàn)圖2、表1)
主要鋼材品種價(jià)格變化出現(xiàn)差異。10月末，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的8大鋼材品種中，高線和螺紋鋼價(jià)格由降轉(zhuǎn)升，環(huán)比分別上升93元/噸和91元/噸;其他品種價(jià)格繼續(xù)下降，但跌幅較9月有所收窄。其中，角鋼價(jià)格環(huán)比下降46元/噸，中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無(wú)縫鋼管價(jià)格環(huán)比分別下降95元/噸、56元/噸、40元/噸、55元/噸和57元/噸。(見(jiàn)表2)
鋼材價(jià)格呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)。從各周情況看，10月份第1周CSPI鋼材價(jià)格指數(shù)繼續(xù)下行，第2和第3周小幅反彈，第4周至11月份第2周又有所回落。(見(jiàn)表3)
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼價(jià)變化因素分析
10月份，受粗鋼產(chǎn)量下降、凈出口增加和市場(chǎng)預(yù)期好轉(zhuǎn)的影響，市場(chǎng)供大于求態(tài)勢(shì)略有緩解，鋼材價(jià)格小幅回升。
下游用鋼行業(yè)增速放緩，鋼材需求形勢(shì)仍較疲軟。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1月~10月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長(zhǎng)15.9%，增速比1月~9月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，同比回落4.2個(gè)百分點(diǎn);全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)12.4%，增速比1月~9月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，同比回落6.8個(gè)百分點(diǎn);房屋新開(kāi)工面積下降5.5%。10月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.7%，比9月份增速回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，增速同比回落2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，通用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)及電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增速分別較上年同期回落1.9個(gè)、1.6個(gè)、3.6個(gè)和4.4個(gè)百分點(diǎn)。從總體情況看，主要用鋼行業(yè)增速進(jìn)一步回落，鋼材需求形勢(shì)仍較疲軟。
粗鋼日產(chǎn)量小幅下降，市場(chǎng)供需矛盾略有緩解。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，10月份，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為5701萬(wàn)噸、6752萬(wàn)噸和9525萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)-3.1%、-0.3%和2.0%;平均日產(chǎn)粗鋼217.81萬(wàn)噸，是年內(nèi)最低的日產(chǎn)水平，環(huán)比減少7.33萬(wàn)噸，降幅為3.26%。另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，10月份全國(guó)出口鋼材855萬(wàn)噸，環(huán)比增加3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.4%;進(jìn)口鋼材109萬(wàn)噸，環(huán)比減少27萬(wàn)噸，下降19.9%;凈出口鋼材746萬(wàn)噸，折合粗鋼794萬(wàn)噸，環(huán)比增加32萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.2%。按此計(jì)算，10月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼日均供給量為192.20萬(wàn)噸，環(huán)比減少7.54萬(wàn)噸。從總體情況看，鋼材市場(chǎng)供大于求狀況雖略有緩解，但總體上仍是供大于求局面。
原燃材料價(jià)格繼續(xù)下降，對(duì)鋼價(jià)支撐作用進(jìn)一步減弱。10月份，鋼鐵生產(chǎn)用原燃材料價(jià)格繼續(xù)回落。其中，進(jìn)口鐵礦石(海關(guān))價(jià)格降至82.73美元/噸，連續(xù)第9個(gè)月下降，環(huán)比下降5.8美元/噸，降幅為6.55%;國(guó)產(chǎn)鐵精粉價(jià)格連續(xù)第6個(gè)月下降，環(huán)比下降20元/噸，降幅為2.79%;廢鋼價(jià)格連續(xù)第6個(gè)月下降，環(huán)比下降2元/噸，降幅為0.1%;冶金焦價(jià)格環(huán)比下降14元/噸，降幅為1.34%;煉焦煤價(jià)格保持平穩(wěn)。原燃材料價(jià)格持續(xù)回落，對(duì)鋼價(jià)支撐作用進(jìn)一步減弱。(見(jiàn)表4)
國(guó)際市場(chǎng)鋼價(jià)環(huán)比降幅收窄
10月末，CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為156.1點(diǎn)，環(huán)比下降0.7點(diǎn)，降幅為0.4%，降幅較9月收窄1.7個(gè)百分點(diǎn);同比下降10.6點(diǎn)，降幅為6.4%。(見(jiàn)圖3、表5)
長(zhǎng)材價(jià)格小幅上升，板材價(jià)格降幅收窄。10月末，CRU長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為168.9點(diǎn)，環(huán)比上升0.3點(diǎn)，升幅為0.2%;CRU板材價(jià)格指數(shù)為150.6點(diǎn)，環(huán)比下降1.4點(diǎn)，降幅為0.9%，較9月收窄0.8個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期相比，長(zhǎng)材指數(shù)下降13.5點(diǎn)，降幅為7.4%;板材指數(shù)下降8.9點(diǎn)，降幅為5.6%。(見(jiàn)圖4)
歐洲市場(chǎng)由升轉(zhuǎn)降，北美市場(chǎng)繼續(xù)下降，亞洲市場(chǎng)由降轉(zhuǎn)升。北美市場(chǎng)方面，10月末，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為175.2點(diǎn)，環(huán)比下降3.7點(diǎn)，降幅為2.1%。10月份，美國(guó)制造業(yè)PMI(采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù))為59.0%，環(huán)比上升2.4個(gè)百分點(diǎn)，回到8月份水平，其中新訂單指數(shù)上升5.8個(gè)百分點(diǎn)。10月末，美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為75.5%，同比下降1.0個(gè)百分點(diǎn)。受廢鋼價(jià)格回落影響，美國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，板材價(jià)格繼續(xù)回落。(見(jiàn)表6)
歐洲市場(chǎng)方面，10月末，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為151.2點(diǎn)，環(huán)比下降2.6點(diǎn)，降幅為1.7%。10月份，歐元區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)為50.6%，環(huán)比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。在歐洲主要國(guó)家中，德國(guó)制造業(yè)PMI為51.4%，環(huán)比回升1.5個(gè)百分點(diǎn);法國(guó)和意大利的制造業(yè)PMI仍低于50%。受需求增長(zhǎng)緩慢影響，10月份德國(guó)市場(chǎng)除中厚板價(jià)格小幅上升外，其他主要鋼材品種價(jià)格均有所下跌。(見(jiàn)表7)
亞洲市場(chǎng)方面，10月末，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為150.5點(diǎn)，環(huán)比上升1.3點(diǎn)，升幅為0.9%。10月份，受日元貶值、出口訂單增加影響，日本制造業(yè)PMI為52.4%，環(huán)比上升0.7個(gè)百分點(diǎn);韓國(guó)制造業(yè)PMI為48.7%，環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，其中新出口訂單指數(shù)降至47.3%，連續(xù)第7個(gè)月低于50%;中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)PMI為51.5%，連續(xù)3個(gè)月下滑。10月份遠(yuǎn)東市場(chǎng)主要品種鋼材價(jià)格均有較大幅度的下跌。(見(jiàn)表8)
后期鋼材市場(chǎng)走勢(shì)分析
隨著天氣轉(zhuǎn)冷，市場(chǎng)逐漸進(jìn)入需求淡季，后期市場(chǎng)鋼材需求形勢(shì)難有明顯改善，市場(chǎng)總體呈弱平衡狀態(tài)，鋼價(jià)難以大幅回升，將繼續(xù)呈低位波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
城鎮(zhèn)化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，拉動(dòng)鋼材需求保持增長(zhǎng)。今年初以來(lái)，宏觀經(jīng)濟(jì)雖承受下行壓力，但總體運(yùn)行態(tài)勢(shì)平穩(wěn)。國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在11月13日出席第17次東盟與中日韓(10+3)領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議時(shí)表示，目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得積極進(jìn)展，全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)7.5%左右的預(yù)期目標(biāo)。盡管增速有所回落，但仍是較快的增長(zhǎng)水平。從10月份宏觀數(shù)據(jù)情況看，盡管投資、消費(fèi)和出口增速均繼續(xù)回落，但回落幅度呈收窄態(tài)勢(shì)。從城鎮(zhèn)化發(fā)展情況看，基礎(chǔ)建設(shè)和房地產(chǎn)投資發(fā)展空間仍然很大。近期國(guó)家發(fā)展改革委批復(fù)多個(gè)鐵路、機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，投資總額在7000億元左右。城鎮(zhèn)化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，拉動(dòng)鋼材需求保持增長(zhǎng)。
市場(chǎng)仍呈供大于求局面，鋼材價(jià)格難以大幅回升。1月~10月份，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為59952萬(wàn)噸、68535萬(wàn)噸和93447萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)0.1%、2.1%和4.7%，增速分別比1月~9月份回落0.3個(gè)、0.2個(gè)和0.3個(gè)百分點(diǎn);粗鋼表觀消費(fèi)量為61961萬(wàn)噸，同比減少871萬(wàn)噸，下降1.39%;黑色金屬冶煉及壓延業(yè)固定資產(chǎn)投資額達(dá)4004億元，同比下降6.1%，雖已連續(xù)第7個(gè)月下降，但由于基數(shù)龐大，形成的新增產(chǎn)能仍然較多，鋼材市場(chǎng)供大于求局面難以扭轉(zhuǎn)。隨著天氣轉(zhuǎn)冷，后期市場(chǎng)逐步進(jìn)入消費(fèi)淡季，鋼材市場(chǎng)價(jià)格難以大幅提高，仍將呈低位波動(dòng)走勢(shì)。
市場(chǎng)進(jìn)入需求淡季，鋼材庫(kù)存繼續(xù)下降。受鋼價(jià)持續(xù)下跌影響，市場(chǎng)預(yù)期也不斷下降，鋼材社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)下降。10月末，全國(guó)主要市場(chǎng)5種主要鋼材社會(huì)庫(kù)存量降至1043萬(wàn)噸，環(huán)比下降110萬(wàn)噸;降幅為9.55%，連續(xù)第8個(gè)月下降，降幅較上個(gè)月加大3.08個(gè)百分點(diǎn)。截至11月7日，鋼材庫(kù)存進(jìn)一步降至1023萬(wàn)噸，與上年同期相比下降350萬(wàn)噸，降幅為25.50%;與年初相比下降328萬(wàn)噸，降幅為24.28%;與2月末峰值相比，已累計(jì)下降了1063萬(wàn)噸，降幅達(dá)50.96%。(見(jiàn)表9)
后期市場(chǎng)需要關(guān)注的主要問(wèn)題
一是粗鋼產(chǎn)量環(huán)比小幅回落，市場(chǎng)供大于求矛盾仍未扭轉(zhuǎn)。10月份全國(guó)粗鋼日產(chǎn)量為217.81萬(wàn)噸，是年內(nèi)最低的月度日產(chǎn)水平。但由于鋼材需求增長(zhǎng)也有所放緩，市場(chǎng)供大于求狀況仍難以根本扭轉(zhuǎn)。鋼鐵企業(yè)應(yīng)認(rèn)真分析市場(chǎng)需求，有針對(duì)性地調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)變化。
二是鋼材價(jià)格波動(dòng)下行，缺乏大幅回升的條件。10月份，鋼材價(jià)格出現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，主要還是大家對(duì)APEC(亞太經(jīng)濟(jì)合作組織)會(huì)議召開(kāi)而嚴(yán)格控制華北地區(qū)鋼鐵生產(chǎn)等的預(yù)期。10月下旬和11月份鋼材價(jià)格繼續(xù)呈現(xiàn)回落走勢(shì)，說(shuō)明在產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)供大于求的影響下，鋼材價(jià)格缺乏大幅回升的條件。
三是進(jìn)口鐵礦石價(jià)格振蕩下行，后期走勢(shì)需關(guān)注。據(jù)鋼協(xié)CIOPI系統(tǒng)監(jiān)測(cè)，10月份CIOPI進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)格環(huán)比回落2.32%，雖繼續(xù)回落，但降幅較9月收窄了8個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)入11月份，截至11月14日，進(jìn)口礦價(jià)格平均價(jià)格降至75.43美元/噸，仍在繼續(xù)回落。
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